Приносим извинение за качество записей, т.к. они воспроизведены с бобин домашних магнитофонов, которые насчитывают около сорока лет давности. Оригиналы записей находятся в архивах ленинградской студии телевидения, лентелефильма, радио, особенно в разделах программы «Горизонт», Музыковедческой лаборатории, музыкальной редакции, Ленрадио (радио «Юность», «В рабочий полдень» и др.)

1. «BLACK AND BLUE» (Чёрный и печальный) Thomas Wright «Fats» Waller

2. AIN'T MISBEHAVING (Разве я плохо себя веду) T.«Fats» Waller

3. HONEYSUCRLE ROSE (Жимолость) T. «Fats» Waller

4. SQUEEZE ME (Обними меня крепко) T. «Fats» Waller

5. I'VE FEELING I’M FALLING (Я чувствую, Я не выдержу) T. «Fats» Waller

6. Композиция на тему романса «Что ты жадно глядишь на дорогу»

7. Композиция на тему песни В.П.Соловьёва-Седого «Спят курганы тёмные». Труба - М.Альтшуллер

8. Композиция на тему «Песня военных корреспондентов». Труба - М. Альтшуллер

9. «ЮМОРЕСКА» композитор В.М.Шаповалов. Труба - М. Альтшуллер

10. Обработка темы «Песня о Степане Разине». Труба - М. Альтшуллер

11. «За окошком света мало». Композитор Э.Колмановский. Запись 1971 г. Труба - М.Альтшуллер

12. Композиция на тему песни о Ленинграде. Записана для одной из передач программы «Горизонт».

13. «Вдоль по улице метелица метёт».

14. «GLORY HALLILUIAH» или «JOHN BROWN BODY».

15. «HALLO, DOLLY.» Труба – М.Альтшуллер.

16. «I CAN'T GIVE YOU ANYTHING BUT LOVE, BABY». Композитор Мак Х'ю (Я ничего не могу дать тебе, кроме любви).

17. «СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕСНЯ». Поет Таисия Калинченко (в разделе «ФОТО» - «ЭФИР-70»).

18. Композиция на музыку И.О.Дунаевского.

19. «ДИАЛОГ». Композитор О.Н.Хромушин. Полная версия.

Исполнители: труба - Сергей Виноградов (кроме номеров, в которых указан М.Альтшуллер), кларнет - А.Драчев и В.Сараев, тромбон - А Петров, рояль - В. Тоубин, ударные - Ю.Логутенок, контрабас - И.Залуцкий.